Wir starten über Lienz, entlang der Felbertauernstraße B108 nach Huben, und biegen dann links ins Defereggental ein. Die Fahrbahnbreite ist an engen Passagen knapp zweispurig. St. Jakob wird passiert und der faszinierende Ritt über den Staller Sattel (2.052 m) eingeleitet. Über mehrere Serpentinen erreicht man das Hochplateau der Staller Alm mit dem Obersee und dem Grenzübergang von Ost- nach Südtirol. Die Abfahrt von der Scheitelhöhe hinab zum Antholzer See ist jeweils nur zwischen der ersten und fünfzehnten Minute nach der vollen Stunde gestattet. Das einspurige, asphaltierte Bergsträßchen mit Ausweichen vor Engstellen, überwindet bis hinab zum Untersee einen Höhenunterschied von 400 m mit acht Kehren bei knapp 5 km Streckenlänge.
Durchs Antholzer Tal wird das Pustertal erreicht und wieder Kurs auf Osttirol genommen. Kurz nach Sillian wird der Blinker nach rechts gesetzt, wo die Pustertaler Höhenstraße schönste Aussichten am laufenden Band serviert und damit den krönenden Abschluss dieser Runde einleitet. Am höchsten Punkt wird eine Seehöhe von 1.800 m erreicht. Die Sonnenterrasse bietet eine Traumlandschaft mit großteils bäuerlicher Struktur, erhaltenem Brauchtum und vielen kulturellen Stätten. Im geschichtsträchtigen Ort Anras befindet sich das Anraser Pfleghaus, ein Kulturjuwel moderner Denkmalpflege.
