Von Lienz aus folgen wir der B100 Richtung Kärnten nach Oberdrauburg. Im Ort biegen wir nach rechts über die Drau auf die Bergstraße über den Gailberg-Sattel zum Doppelort Kötschach-Mauthen ab. Diese 13 km lange modernisiert Bergstraße mit einer maximalen Steigung von 10 % lässt sich sehr gut fahren und die Serpentinen auf Kärtner Seite laden zum ein oder anderen Fotomotiv ein. In Kötschach-Mauthen biegen wir nach rechts in das landschaftlich reizvolle Lesachtal ab.
Nun beginnt ein sehr kurvenreicher Abschnitt mit einer maximalen Steigung von 12 %. Kurz vor der Landesgrenze zu Tirol durchfährt man den Wallfahrtsort Maria Luggau. Hier wird der Blick frei auf die Karnischen Alpen, die besonders im Frühjahr und Herbst mit ihren schneebedeckten Gipfeln sehr beeindruckend sind. Weiter geht die Fahrt auf der B111 zum denkmalgeschützen Haufendorf Obertilliach, dem Drehort vom James Bond Streifen „Spectre“.
Über den Kartischer Sattel mit einer Höhe von 1530m und etlichen Serpentinen gelangt man nach Tassenbach. Hier hat man die Drautalbundesstraße wieder erreicht und biegt nach Rechts in Richtung Lienz ab. In Abfaltersbach verlaßen wir die Drautalbundesstraße und biegen auf die Pustertaler Höhenstraße ein. Diese 29,5 Kilometer langen Strecke ist als eine der schönsten Ausflugsstraßen Tirols bekannt und verläuft auf den Südhängen der Villgratner Berge. Die Fahrt geht durch viele idyllische Ortschaften bis nach Leisach bei Lienz immer der Sonne zugewandt, mit herrlicher Aussicht auf die Dolomiten.